Как партнеру вести учет клиентов и своих доходов

«В этом месяце вроде бы хорошо заработал, а куда ушли деньги — непонятно». Знакомая ситуация? Большинство партнеров ведут учет в голове или в случайных заметках, а потом удивляются, почему их доходы не растут. Системный учет — это не бюрократия, а ваш главный инструмент для увеличения заработка. Сегодня разберем, как навести порядок в финансах и клиентской базе.

Зачем партнеру вести учет

Учет — это не для налоговой, а в первую очередь для вас. Вот что дает системная работа с данными:

• Понимание эффективности — какие партнерки и клиенты приносят больше денег
• Прогнозирование доходов — можете планировать бюджет на месяцы вперед
• Оптимизация времени — видите, на что тратите время и что реально приносит деньги
• Легальность — спокойный сон и отсутствие проблем с налоговой
• Масштабирование — понимаете, куда расти и как увеличивать доход

Что именно нужно учитывать

1. Клиенты и лиды

• Контактные данные (имя, телефон, email)
• Источник привлечения (откуда пришел клиент)
• Дата первого контакта
• Статус (новый, в работе, клиент, отказ)
• История коммуникаций

2. Партнерские программы

• Название партнерки и условия
• Размер комиссии и особенности выплат
• Статистика по клиентам и продажам
• Выплаты и их даты

3. Доходы и расходы

• Поступления от каждой партнерки
• Затраты на рекламу и продвижение
• Налоги и взносы
• Чистый доход после всех вычетов

Инструменты для учета

1. Google Таблицы/Excel — бесплатно и гибко

Преимущества:

• Бесплатно
• Можно настроить под себя
• Доступ с любого устройства

Недостатки:

• Нужно самостоятельно разрабатывать структуру
• Легко запутаться при больших объемах
• Нет автоматизации

Что включить в таблицу:

• Дата привлечения клиента
• Имя клиента и контакты
• Партнерская программа
• Сумма покупки
• Ваша комиссия
• Статус выплаты
• Примечания

2. Специализированные CRM-системы — для серьезного подхода

Преимущества:

• Автоматизация учета
• Напоминания и уведомления
• Аналитика и отчеты

Недостатки:

• Платно (обычно)
• Нужно время на освоение

Примеры: RunSarafan (для учета партнерок), AmoCRM, Bitrix24

3. Мобильные приложения — для учета на ходу

Преимущества:

• Удобно вносить данные с телефона
• Уведомления и напоминания

Примеры: «Мой налог» (для самозанятых), «Дзен-мани»

Как настроить систему учета: пошаговая инструкция

Шаг 1: Выберите инструмент

Начните с Google Таблиц — это бесплатно и достаточно для старта.

Шаг 2: Создайте структуру таблиц

Таблица «Клиенты»:

• ID клиента
• Имя и контакты
• Дата первого контакта
• Источник
• Партнерская программа
• Статус
• Дата продажи
• Сумма чека
• Ваша комиссия

Таблица «Партнерские программы»:

• Название ПП
• Условия (процент, фикс)
• Сроки выплат
• Контакты менеджера
• Общий заработок

Таблица «Финансы»:

• Дата
• Партнерская программа
• Сумма поступления
• Затраты (реклама, налоги)
• Чистый доход

Шаг 3: Внедрите привычку регулярного внесения данных

Выделите 15 минут в день на обновление данных. Лучше всего — в конце рабочего дня.

Шаг 4: Анализируйте и оптимизируйте

Раз в неделю просматривайте статистику. Отвечайте на вопросы:

• Какие партнерки самые доходные?
• Какие клиенты самые ценные?
• На что уходит больше всего времени?
• Где можно увеличить эффективность?

Учет для налогов: самозанятость vs ИП

Самозанятость

Учет: Достаточно приложения «Мой налог». Все поступления фиксируются автоматически при получении денег на карту.

Налог: 4% с физлиц, 6% с ИП и юрлиц

Отчетность: Нет, все автоматически

Индивидуальный предприниматель (ИП)

Учет: Нужно вести КУДиР (Книга учета доходов и расходов)

Налог: УСН 6% с доходов или 15% с доходов минус расходы

Отчетность: Раз в год декларация, при наличии сотрудников — ежеквартально

Пример учета в Google Таблицах

Таблица «Клиенты»:

Дата	Клиент	ПП	Чек	Комиссия	Статус выплаты
15.05.2024	Иванов А.	CRM-система	12 000 руб.	3 600 руб.	Выплачено
18.05.2024	Петрова С.	Онлайн-курс	8 500 руб.	2 550 руб.	Ожидание

Чек-лист системного учета для партнера

• ✓ Выбран инструмент учета (таблицы, CRM)
• ✓ Созданы таблицы для клиентов, партнерок и финансов
• ✓ Внедрена привычка ежедневного внесения данных
• ✓ Настроена система напоминаний о выплатах
• ✓ Определен налоговый статус (самозанятость/ИП)

Хотите автоматизировать учет партнерских программ и клиентов? RunSarafan предоставляет встроенные инструменты для учета всех партнерок в одном месте, отслеживания выплат и анализа эффективности.

Автоматизировать учет партнерских программ